­­Сюжет.

Часть I.

По прошествии последних событий "Рассвета" прошло 10 лет. За эти годы многое изменилось. В клане Калленов появились новые члены семьи, как и у Квилетов. Трагически погиб отец Беллы Каллен-Чарльз Свон. В Форксе теперь новый шериф, молодой и амбициозный человек, который с готовностью принимает новый пост.
Вскоре к Калленам в гости приезжают Роквуды, основатели семей давно знакомы. Не проходит и двух недель, как Роквуды отстраивают себе дом и поселяются в нем.
Они решили обосноваться в городе, чем удивили проживающий тут клан.
У каждого члена этой семьи есть предназначение, каждый по своему удивителен. Но главная цель - подружиться с Калленами и оборотнями. Задача налаживать отношения со стаями в основном легла на плечи уникального полуоборотня-полува­мпира Ричарда.
Именно после этого события все пошло не так. В городе началась череда убийств, которые пугают местных жителей. Найденные трупы были подвержены насилию как физического, так и сексуального характера. Помимо этого, их связывает то, что их находили обескровленными. Кроме того все усложняет отсутствие улик. Шериф считает, что в городе появился серийный убийца, в Форксе назначен комендатский час. В 22:00 все жители города вынуждены запираться в своих домах. Полиция в свою очередь продолжает расследование. Очередной жертвой маньяка становиться помощник шерифа и его место занимает Калеб Роквуд, старший сын Итана.
Каллены и Роквуды обеспокоены тем, что этот маньяк привлекает много внимания, но пока поймать им его не удается. Еще немного и могут появиться Вольтури. Ведь убийства явно дело клыков вампира.
Второй проблемой, появившейся на горизонте, становится вампир-одиночка, поселившийся в городе. О нем ничего не известно обеим семьям. Сам же Эдан послан Вольтури для выяснения обстоятельств, у парня много задач и целей. Главная из них ничем себя не выдать до прихода остальных. Они уже и будут разбираться нарушен ли закон.
Также в городе появляется еще один персонаж, скрывающий свою основную работу. Сэм работает барменом, но задает слишком много вопросов даже для этой профессии.

Часть II.

Время шло своим чередом, а убийства в городе продолжались. И это совсем не радовало Калленов, особенно если учесть всё больше и больше доказательств того, что этот маньяк всё же был вампиром. Только вот вычислить его и поймать клану никак не удаётся, даже с помощью оборотней и Роквудов, которые, кстати, уже обжились в Форксе и, похоже, переезжать в ближайшее время не собирались.
У двух стай состоялось собрание, на повестке дня стоял вопрос все о тех же Роквудах, не все были довольны появлением новых вампиров и дампиров. Но главное даже не это. Необходимо решить насколько им можно доверять.
В городе же люди недовольны комендантским часом не смотря на происходящее, поэтому на свой страх и риск в баре устраивается вечеринка. Веселье, громкая музыка, выпивка, казалось бы, что может быть лучше? Но никто из присутствующих не мог предположить чем это все закончится. Калеб Роквуд решил внести свою лепту в празднество и запер всех в помещении. А затем и вовсе пустил в ход свою силу. Народ до сих пор приходит в себя после этого странного происшествия.
Вскоре на помощь своему напарнику Джокеру из Сиэтла приезжает Дэннис Торрес. Вместе они собираются разобраться в том, какие секреты скрывает город, и помочь вычислить убийцу, что его терроризирует, только вот, как выясняется позже, одного ума и проницательности не достаточно, чтобы разгадать городские загадки. Кроме этого в город из далекой Англии приезжает старая подруга Карлайла - Элизабет Беннет, которая помогает местной полиции и Сэму Джокеру в расследовании очередного убийства весьма не обычным способом. Каллены и полиция знают теперь как выглядит преступник. Главная характеристика это шрам на лице.
Роквуды обосновавшиеся в городе, продолжают вести собственную игру, о которой остальные не догадываются. Им удается держать в неизвестности даже Эдварда, читающего мысли. Но скорее всего это от того, что в планы посвещены только несколько "человек". Семья дружелюбно относиться ко всем и стараются наладить связи. Но не всё гладко и в Роквудовском клане. Пока их главное оружие-оборотень пытается наладить отношения с собратьями-волками,­¬ другой его названный брат, Николас Коннор, умирает от скуки и ищет себе занятие. Удивительно, как один вампир может испортить жизнь всем остальным всего лишь маясь от безделья, но факт остаётся фактом, в своих скучающих скитаниях Николас умудряется нарваться на Вольтури, не поделив с ним добычу. Калебу удается забрать "названного брата", раньше чем Эдан что-то предпримет. Но кто знает чем это может обернуться в дальнейшем? Семье приходиться начать действовать еще более осторожнее.
Казалось бы накаленная до предела обстановка в огороде, должна отталкивать, убийства ведь так и продолжаются, маньяк не пойман, но, новые лица появляются в городе, слетаясь сюда, как стервятники. Фотограф Тильда Брок, снявшая номер в местом незаконном хостеле, становится свидетельницей убийства своих соседей по отелю. Убиты трое человек, и все считают это делом рук чужака, но, как оказалось, к этому убийству был причастен кочевник, которого в последствии убил Джеймс Каллен. Но могла ли девушка предположить что в скором времени станет женой и матерью, влюбившись в вампира?
В это же время Аро не мог оставаться в стороне от происходящего. До него доходило много слухов, а так же доносов на происходящее в Форксе. Как ни странно его собственная супруга Сульпиция вызвалась, размять косточки и проверить обстановку. В сопровождении свиты, женщина поселилась в Порт-Энджелесе. В Форксе приехавшие Вольтури встречают Бенсона, который никак не должен быть здесь. В свою очередь Томас уже не плохо обосновался и даже пошел учиться в школу в класс Ренесми. Жестокие, холодные вампиры не могли предположить, что каждый найдет в Форксе и его окрестностях приключения для себя.Не обошло это и близнецов, Алека и Джейн.
Но что бы ни происходило в мире, а молодежь, что человеческая, что нет(и не только она), занята отношениями дружбы и ненависти, ведь жизнь продолжается несмотря ни на что. Вампиры влюбляются в людей, оборотней, дампиров. Оборотни запечатляются на вампирах. Люди начинают подозревать что-то необычное. События продолжают развиваться стремительно, и кажется ничего не может улучшить ситуацию в городе. Но как ни странно на столбах и досках объявлений появляются афиши о том, что к ним едет ярмарка.